Het uitgangspunt
Werk per vermogenscategorie met een overzicht van waarden, opbrengsten en mutaties. Leg ontbrekende stukken en schattingen herkenbaar vast. De fiscale behandeling kan per jaar en situatie verschillen.
Werk de intake uit met een overzicht van bewijsstukken voor werkelijk rendement.
In Cijfersmid sluit dit aan op Werkelijk rendement. Bekijk de functies en hoe ze samenkomen in het dossier.
Zo pak je het aan
0 van 4 stappen afgevinkt
Een leeshulp op deze pagina; vinkjes worden niet opgeslagen en valideren geen dossier.Maak het concreet.
Een jaaroverzicht bevat de eindwaarde van een belegging, maar niet de transacties in het jaar. Vraag ook de mutatiegegevens op; een waardeverschil alleen verklaart de ontwikkeling niet.
Let hierop
Gebruik geen eenvoudige waardestijging als universele vervanging voor de regels van werkelijk rendement.
Bronnen en actualiteit
Geraadpleegd op 15 september 2026. Controleer bij toepassing de actuele voorwaarden voor het betreffende jaar en de situatie.