Het jaaroverzicht staat bij de woningstukken.
Jaaroverzicht-lening.pdf
SOFTWARE / KLANTPORTAALKlantportaal.
Klantportaal.
Stukken, vragen en akkoord op één plek.
Vraag documenten op, stel vragen en laat je cliënt akkoord geven op een vaste versie van de aangifte, bevestigd met tweestapsverificatie. Alles komt bij het dossier.
Bekijk een voorbeeld ↗︎In elk pakket · je cliënt gebruikt het portaal gratis.
JE KLANTOMGEVING
Huishouden De Linde · IBDit hebben we
nog nodig.
Jaaroverzicht leningWoning · document opgevraagd
01 / IN DE PRAKTIJKDocumenten opvragen
Documenten opvragen
bij je klant
Houd klant, onderwerp en jaar bij de vraag. Zo weet de klant wat ontbreekt en je collega waar het antwoord hoort.
Stuk aangeleverd bij het verzoek
Woning · IB-dossier
Document ontvangenNog te controleren
Het antwoord blijft gekoppeld aan dezelfde vraag en hetzelfde dossier.
Voorbeeld · fictieve gegevens. Er worden geen berichten of documenten verzonden.
02 / DE MOGELIJKHEDENAanleveren, vragen
Aanleveren, vragen
en klantakkoord
KLANTAKKOORDDeze versie.Persoon · tijdstip · aangifteversie
Gericht opvragen en aanleveren
Stuur een verzoek per cliënt, onderwerp en belastingjaar. Toon wat ontbreekt, wat ontvangen is en wat nog controle vraagt.
Vragen blijven bij het dossier
Koppel berichten en antwoorden aan de betrokken aangifte of post. Kantoor en cliënt zien welke actie nog openstaat.
Een herkenbaar klantakkoord
Laat de cliënt de juiste aangifteversie beoordelen. Bewaar persoon, tijdstip en versie; een inhoudelijke wijziging vraagt nieuw akkoord.
- 01
Noem het onderwerp.
Verbind je verzoek aan cliënt, dossier en belastingjaar.
- 02
Controleer de aanlevering.
Ontvangen betekent nog niet inhoudelijk beoordeeld.
- 03
Vraag versiegebonden akkoord.
Een inhoudelijke wijziging vraagt een nieuw akkoord.
04 / PRIJS
Klantportaal: in elk pakket
Deze dossierfunctie hoort bij de aangiftesoorten binnen je gekozen pakket.
Nu beschikbaar. Cliëntaccounts met documentverzoeken, berichten en akkoord op een vaste versie, bevestigd met tweestapsverificatie.
Gratis account · betaal bij verzending
Klantportaal
In elk pakketVoor de aangiftesoorten binnen je gekozen pakket. Bekijk de pakketinhoud en voorwaarden.
Vragen
Veelgestelde vragen over het klantportaal
Kan mijn cliënt het portaal nu al gebruiken?
Ja. Nodig je cliënt uit vanuit het dossier. Die krijgt een eigen account, ziet alleen de dossiers die jij openzet en bevestigt akkoord met tweestapsverificatie.
Gerelateerde modules en gidsen
Jouw volgende stapWat kost Cijfersmid
Wat kost Cijfersmid
voor jouw kantoor?
Vul je aantal aangiften per jaar in en zie je jaarkosten naast die van Fiscaal-online. Losse modules vanaf € 67,46, pakketten vanaf € 224,25 per belastingjaar, exclusief btw.
Bereken je jaarkosten Of maak direct een gratis account