Gericht opvragen en aanleveren
Stuur een verzoek per cliënt, onderwerp en belastingjaar. Toon wat ontbreekt, wat ontvangen is en wat nog controle vraagt.
Klantportaal · aanbod bij lancering
Een klantportaal voor stukken, vragen en akkoord.
Geef cliënten één plek voor documenten, vragen en goedkeuring. Iedere reactie komt bij het dossier waarvoor je haar nodig hebt.
Het dossier in de praktijk
Een documentverzoek met context.
Een cliënt levert een gevraagd overzicht aan. Het kantoor moet het direct kunnen verbinden aan het juiste onderwerp en belastingjaar.
03werkstappen in samenhang
Ontwerpvoorbeeld · geen live aangiftesoftware
Van bron naar beoordelingHet dossier, uitgelegd.
| Werkstap | Onderdeel | Status |
|---|---|---|
| 01 | Vraag gericht uit | Voorbereiden |
| 02 | Controleer de aanlevering | Controleren |
| 03 | Vraag akkoord op de versie | Beoordelen |
Illustratie van het beoogde proces, met fictieve dossiergegevens.
01 Bron02 Controle03 Beoordeling
De inhoud achter het dossier
Wat hoort bij deze module?
Het beoogde aanbod, met de voorwaarden die ertoe doen.
Vragen blijven bij het dossier
Koppel berichten en antwoorden aan de betrokken aangifte of post. Kantoor en cliënt zien welke actie nog openstaat.
Een herkenbaar klantakkoord
Laat de cliënt de juiste aangifteversie beoordelen. Bewaar persoon, tijdstip en versie; een inhoudelijke wijziging vraagt nieuw akkoord.
Een duidelijke overdracht
Wat gaat erin. Wat komt eruit.
Dit vormt het vertrekpunt.
- Gericht documentverzoek
- Aangeleverde stukken
- Reactie of versiegebonden akkoord
Hier werk je naartoe.
- Vraag gericht uit
- Controleer de aanlevering
- Vraag akkoord op de versie
Aanbod bij lancering
Onderdeel van je kantoorproces.
Bekijk bij de pakketten hoe deze werkzaamheden aansluiten op je aangiftemodules.
Bereken je softwarekosten →In samenhang
De pakketpagina vermeldt welke modules en kantoorfuncties bij het aanbod horen.
Bekijk pakketten en credits →Past dit bij jouw kantoor?
Bereid je kantoor voor →Begin bij je eigen dossiers.
Breng je modules, volumes en belangrijkste werkvragen in kaart. Je kunt je voorbereiding direct downloaden; er wordt geen aanmelding verstuurd.
Goed om te weten
Je vragen, helder beantwoord.
Kan mijn cliënt het portaal nu al gebruiken?
Nee. Live accountactivatie en de mailaansluiting zijn nog niet geopend. De pagina beschrijft het beoogde dossierproces bij lancering.
Zo werkt dit samen
Verder in hetzelfde dossier.
De aangifte verbindt de broncijfers met controle, klantakkoord en ontvangst. Iedere stap blijft terug te vinden bij dezelfde cliënt en hetzelfde jaar.
Ontdek de werkwijzeBekijk het dossier.
Bekijk het dossier.
Volg de stappen.
Verken de werkwijze met fictieve gegevens. Het voorbeeld laat het ontwerp zien; er worden geen aangiften verstuurd.