Het uitgangspunt
Gebruik de vorige aangifte als startpunt, niet als bewijs dat de situatie gelijk bleef. Orden de intake op huishouden, woning, inkomen, vermogen en eventuele onderneming. Noteer per onderwerp of het niet van toepassing, compleet of nog open is.
Maak de uitkomst van de intake concreet met gerichte documentverzoeken aan je cliënt.
In Cijfersmid sluit dit aan op Inkomstenbelasting. Bekijk de functies en hoe ze samenkomen in het dossier.
Zo pak je het aan
0 van 4 stappen afgevinkt
Een leeshulp op deze pagina; vinkjes worden niet opgeslagen en valideren geen dossier.Maak het concreet.
Een cliënt geeft aan dat “alles hetzelfde” is, maar verhuisde in het aangiftejaar. Het dossier vraagt dan een gerichte beoordeling van de woningstukken, ook als de rest van de intake ongewijzigd lijkt.
Let hierop
Vooraf ingevulde gegevens vervangen de controle met de eigen stukken niet. Leg afwijkingen vast voordat je ze verwerkt.