IB-intakechecklist.
Verzoeklijst voor je cliënt.
Begin bij wat er is veranderd in het leven en werk van je cliënt. Daaruit volgt wat je nodig hebt voor het dossier.
Bekijk de intakeonderwerpenGratis · je keuzes blijven in je browser
Je bent verhuisd.
Dit willen we bekijken.
Voor je woningdossier verzamelen we de stukken die bij de verandering horen.
- Overzichten van de hypotheek
- Stukken over koop en verkoop
- Toelichting op de verhuizing
Vink de situatie aan.
Krijg de verzoeklijst.
De lijst begint bij wat je altijd nodig hebt en groeit mee met de situatie van je cliënt. Kopieer hem naar je mail of klantportaal, of download hem als CSV.
Begin bij de situatie.
Open een onderwerp en bekijk de voorbereiding. De voorbeelden zijn een vertrekpunt, geen volledige persoonlijke checklist.
01Huishouden & woning+
Is de situatie veranderd?
Bevestig het belastingjaar en de cliënt- en eventuele partnergegevens. Vraag door bij een verhuizing of andere wijziging.
- Wijzigingen in het huishouden
- Woning- en hypotheekstukken
02Inkomen+
Welke bronnen horen bij dit jaar?
Verzamel de jaaropgaven en relevante specificaties. Vergelijk ze met de gegevens die al in het dossier staan.
- Jaaropgaven
- Toelichting op afwijkingen
03Onderneming+
Sluiten de cijfers en privéposten aan?
Leg de cijferbasis klaar en specificeer privéonttrekkingen en stortingen. Houd open vragen bij de onderliggende posten.
- Jaarcijfers
- Specificatie privé-mutaties
04Vermogen+
Zijn de overzichten compleet?
Verzamel de relevante vermogensoverzichten voor het belastingjaar en vraag naar wijzigingen. Beoordeel welke aanvullende stukken nodig zijn.
- Vermogensoverzichten
- Wijzigingen en ontbrekende stukken
Een open vraag
heeft een eigenaar.
Leg per onderwerp vast wat compleet is, wat nog ontbreekt en wie de volgende stap zet.
Goed voorbereid de aangifte in.
De intake verzamelt de stukken. De beoordeling volgt in het IB-dossier.
De volledige
IB-checklist.
Gebruik de praktische handleiding om de situatie, stukken en open vragen per onderwerp vast te leggen.
Lees de IB-intakechecklist