Het uitgangspunt
Leg de aangeboden versie, de identiteit van de betrokken persoon, het tijdstip en de verklaring vast. Beschrijf wat de klant moet controleren. Beoordeel na een wijziging of nieuw akkoord nodig is.
Een klantakkoord volgt op een eigen kantoorstap: de inhoudelijke review van de aangifte.
In Cijfersmid sluit dit aan op Klantportaal. Bekijk de functies en hoe ze samenkomen in het dossier.
Zo pak je het aan
0 van 4 stappen afgevinkt
Een leeshulp op deze pagina; vinkjes worden niet opgeslagen en valideren geen dossier.Maak het concreet.
De cliënt keurt versie 3 goed. Daarna wordt een relevant bedrag aangepast in versie 4. Gebruik het akkoord op versie 3 niet stilzwijgend als toestemming voor de gewijzigde aangifte.
Let hierop
Een workflow-akkoord en een juridische ondertekening zijn niet automatisch hetzelfde. Kies de passende vorm voor de handeling.
Dit artikel beschrijft een praktische dossieraanpak. De voorbeelden zijn fictief; zij bepalen geen fiscale uitkomst of toepasselijke termijn.