Het uitgangspunt
Maak een overdrachtslijst met aangiftejaar, huidige status, vastgelegde uiterste datum en de betrokken kantoren. Bevestig de noodzakelijke handelingen via de officiële route die bij de situatie hoort.
Beoordeel bij cliëntoverdracht afzonderlijk wat er met de machtigingen moet gebeuren.
In Cijfersmid sluit dit aan op Fiscale software. Bekijk de functies en hoe ze samenkomen in het dossier.
Zo pak je het aan
0 van 4 stappen afgevinkt
Een leeshulp op deze pagina; vinkjes worden niet opgeslagen en valideren geen dossier.Maak het concreet.
Een cliënt denkt dat het oude kantoor de aangifte nog verzorgt; het nieuwe kantoor gaat uit van een volledige overname. Een schriftelijk vastgelegde taakverdeling voorkomt dat de aangifte tussen beide in valt.
Let hierop
Veronderstel niet dat machtigingen en uitstel samen met de administratie zijn overgezet.
Dit artikel beschrijft een praktische dossieraanpak. De voorbeelden zijn fictief; zij bepalen geen fiscale uitkomst of toepasselijke termijn.