Het uitgangspunt
Inventariseer cliënten, jaren, aangiften, machtigingsgegevens, documenten, akkoorden en berichten. Maak onderscheid tussen wat technisch importeerbaar is en wat je als archief moet bewaren. Leg de acceptatiecriteria vooraf vast.
Toets de proefimport concreet met de checklist voor volledigheid van fiscale gegevens.
In Cijfersmid sluit dit aan op Fiscale software. Bekijk de functies en hoe ze samenkomen in het dossier.
Zo pak je het aan
0 van 4 stappen afgevinkt
Een leeshulp op deze pagina; vinkjes worden niet opgeslagen en valideren geen dossier.Maak het concreet.
Een proefimport neemt cliëntnamen correct over, maar mist documentverwijzingen. Dat is geen detail: bepaal vóór de overstap hoe de onderbouwing bereikbaar blijft.
Let hierop
Zeg het oude pakket niet op voordat export, archieftoegang en verantwoordelijkheden aantoonbaar zijn geregeld.
Dit artikel beschrijft een praktische dossieraanpak. De voorbeelden zijn fictief; zij bepalen geen fiscale uitkomst of toepasselijke termijn.