Overstappen van fiscale software.
Checklist voor je overstap.

1. Inventariseer wat je meeneemt

1. 01

   Cliëntgegevens: naam, fiscaal nummer, aangiftesoorten en behandelaar.

2. 02

   Lopende dossiers per belastingjaar, met status en openstaande punten.

3. 03

   Bronbestanden: auditfiles, jaarcijfers en specificaties.

4. 04

   Verzonden aangiften en de bijbehorende ontvangstbevestigingen.

5. 05

   Afspraken: wie reviewt, wie verzendt en wie contact heeft met de klant.

2. Machtigingen en uitstel

Machtigingsregistraties zijn niet vanzelf overdraagbaar. Inventariseer welke registraties lopen en controleer met je nieuwe leverancier of ze bruikbaar blijven.

• Serviceberichten Aanslag per klant, belastingmiddel en jaar.
• De gegevens van de vooraf ingevulde aangifte.
• Doorlopende machtigingen per belastingmiddel.
• Becon-uitstel: welke klanten vallen eronder en welk inleverschema geldt.

↳Elke registratie moet apart worden ingetrokken of opnieuw aangevraagd. Denk bij het beëindigen van een klantrelatie ook aan het afmelden voor becon-uitstel.

3. Doe een proef met één dossier

1. 01

   Kies een dossier dat representatief is, maar niet je moeilijkste.

2. 02

   Importeer de bron en controleer identiteit, aantallen en saldi.

3. 03

   Maak de aangifte in de nieuwe omgeving en vergelijk de uitkomst met de oude.

4. 04

   Loop review en klantakkoord één keer volledig door.

5. 05

   Leg de verschillen vast: wat ging vanzelf, wat kostte handwerk, wat ontbrak.

4. Houd je historie bereikbaar

Vraag vóór de opzegging een volledige export van je oude omgeving en controleer wat erin zit. Een export van alleen eindbedragen is onvoldoende.

• De aangiften per jaar, in de verzonden versie.
• Bronstukken en specificaties waarop die aangiften zijn gebaseerd.
• Berichten en akkoorden bij de dossiers.
• Machtigings- en uitstelgegevens per cliënt.
• De bewaartermijn: leg vast tot wanneer je de oude omgeving of de export bewaart.