Het uitgangspunt
Maak vóór de import een referentieoverzicht. Noteer het bronpakket, de exportdatum, de cliënt en administratie en de betrokken jaren. Vergelijk daarna op dezelfde sleutels, zodat gegevens van verschillende administraties niet ongemerkt samenkomen.
Wanneer de import onderdeel is van een pakketwissel, plaats je de controles in een gefaseerde overstapaanpak.
In Cijfersmid sluit dit aan op Jaarwerk. Bekijk de functies en hoe ze samenkomen in het dossier.
Zo pak je het aan
0 van 4 stappen afgevinkt
Een leeshulp op deze pagina; vinkjes worden niet opgeslagen en valideren geen dossier.Maak het concreet.
Je verwacht 120 cliëntdossiers, maar de import toont 118. Zoek de twee ontbrekende dossiers op voordat het kantoor verder werkt. Het totaalsaldo van de overige dossiers geeft hierover geen zekerheid.
Let hierop
Controleer ook een tweede import. Die mag bestaande gegevens niet ongemerkt verdubbelen of beoordeelde waarden overschrijven.