Het uitgangspunt
Verdeel grote verzoeklijsten in herkenbare onderwerpen. Geef ieder open punt een eigenaar en een gewenste datum. Maak onderscheid tussen een bestand ontvangen en een inhoudelijk bruikbaar document ontvangen.
Maak een verzoeklijst op basis van de cliëntsituatie, bijvoorbeeld met de IB-intakechecklist.
In Cijfersmid sluit dit aan op Klantportaal. Bekijk de functies en hoe ze samenkomen in het dossier.
Zo pak je het aan
0 van 4 stappen afgevinkt
Een leeshulp op deze pagina; vinkjes worden niet opgeslagen en valideren geen dossier.Maak het concreet.
“Stuur de hypotheekstukken” levert verschillende antwoorden op. “Stuur het jaaroverzicht over 2025 met de gegevens van de lening” maakt het verzoek concreter, waarna je beoordeelt welke aanvullende stukken nodig zijn.
Let hierop
Een leeg of onleesbaar bestand mag de status niet automatisch op compleet zetten.
Dit artikel beschrijft een praktische dossieraanpak. De voorbeelden zijn fictief; zij bepalen geen fiscale uitkomst of toepasselijke termijn.